Hinter der unsichtbaren Mauer von Orms braut sich ein finsterer Sturm zusammen. Während der machthungrige Erzherzog schweres Geschütz auffahren lässt, um die magische Barriere mit roher Gewalt zu zerschmettern, weben Donatus und die Schwarze Witwe an einem unheilvollen Plan: Die gesammelte Furcht unschuldiger Kinder soll ihnen das Tor zu einer anderen Welt aufstoßen. Fernab davon entschlüsselt Perchta das Erbe ihrer magischen Blutlinie, bis ein düsterer Schicksalsschlag die Gefährten zum Äußersten zwingt. Getrieben von loderndem Zorn rüsten sich Hänsel, Perchta und die Waldläufer für einen waghalsigen Angriff auf das Unbekannte, nicht ahnend, was im Schatten auf sie wartet.