Ein Sommer. Ein Geheimnis. Eine Liebe, die alles verändern könnte. Nach einer schmerzhaften Trennung zieht sich Raffo in ein abgelegenes Ferienhaus am Big Bear Lake zurück. Dort will sie endlich zur Ruhe kommen, ihrem Herzen die Chance geben zu heilen und den Sommer allein verbringen. Doch statt Stille erwartet sie Dylan - die Mutter ihres besten Freundes -, die ebenfalls Zuflucht sucht und vor den Folgen ihrer eigenen Entscheidungen davonläuft. Dylan ist das Letzte, was Raffo gebrauchen kann: älter, unerreichbar und viel zu faszinierend. Zwischen langen Tagen am See, heißen Sommernächten und unausgesprochenen Sehnsüchten wächst aus vorsichtiger Nähe eine leidenschaftliche Verbindung, die keine von beiden geplant hat. Was als heimlicher Sommerflirt beginnt, wird schnell zu etwas viel Größerem - und Gefährlicherem. Denn der Sommer endet irgendwann. Und in Los Angeles wartet nicht nur Dylans Sohn, sondern auch die Realität, die ihre Liebe zerstören könnte.