Vot uzhe dvadtsat let Dzheymi Uorren pytaetsya ubezhat ot tmy. Ego presleduyut vospominaniya ob uzhasnom proshlom i vina za to, chto on brosil svoego bolnogo brata. No iz-za cheredy krayne neobychnyh sobytiy on vnov vstrechaetsya s nim, a takzhe so starymi shkolnymi priyatelyami, i vse oni ponimayut, chto ih svela vmeste sudba. A esche oni ne zabyli ob odnom zharkom lete iz svoego detstva, kogda strannyy neznakomets po prozvischu Fokusnik uchil ih vseh magii i ozhivlyal mertvyh zhivotnyh. Ne zabyli oni i o zhutkoy tragedii, kotoraya sluchilas vskore posle vstrechi s nim. Teper zhe druzyam grozit novaya opasnost, a potomu pridetsya posmotret v litso svoim straham i vysledit cheloveka, kotoryy vpolne mozhet byt nastoyaschim monstrom.