Serina ist zurück in Sintra - schwanger von einem Drachen, der sie bis in ihre Träume verfolgt. Jenem Drachen, der ihrem besten Freund ein Schwert in die Brust gestoßen hat. Als wäre das nicht schlimm genug, haben die Ratsmitglieder Sintras mit neuen Problemen und mysteriösen Todesfällen zu kämpfen. Serina versucht alles, um Rihan aus ihrem Kopf zu bekommen, doch dieser hat andere Pläne. Rihan sucht nach einer Möglichkeit, Serina zurückzugewinnen, aber seine Bemühungen katapultieren ihn zurück in seine Zeiten als Gefangener. Die Menschen sehen in ihm eine Bedrohung und übersehen dabei die wahre Gefahr, die sich über Sintra zusammenbraut. Denn Rihans Drachenclan ist nicht der einzige, der die Stadt im Auge hat.