Die Highschool-Schülerin Shizuku Amane und der Mädchenschwarm Koki Hinase sind noch immer in ihrem seltsamen Körpertausch gefangen. Auch wenn sie durch einen Kuss wieder zu ihrem eigenen Ich werden, wachen sie am nächsten Tag im Körper des anderen auf. Auf dem Schulausflug in Kyoto muss Hinase eine üble Erfahrung als Amane machen. Langsam beginnt er zu verstehen, was es bedeutet, ein Mädchen zu sein.