Der sechzehnjährige Jun träumt davon, seinen Wert als Krieger beim Hüterturnier unter Beweis zu stellen, das alle sechs Jahre stattfindet, um die magische Schriftrolle des Himmels einem neuen Hüter anzuvertrauen. Jun ist begierig darauf, sein Können unter Beweis zu stellen. Er hofft, dass ein Sieg den Stolz seines Vaters wiederherstellen und den schrecklichen Fehler wiedergutmachen würde, der ihre Verbannung von seinem Zuhause, seiner Mutter und seinem Zwillingsbruder zur Folge hatte. Doch Juns Vater verbietet ihm strikt die Teilnahme. Er ist überzeugt davon, dass Jun keine Zukunft als Krieger hat, zumal er nicht wie sein Zwillingsbruder mit einem Atemmal, einem Fleck von Drachenschuppen und besonderen Fähigkeiten geboren wurde. Entschlossen, der nächste Hüter zu werden, versteckt sich Jun im Wagen von Chang und seiner Tochter Ren, die auf dem Weg in die Hauptstadt sind, wo das Turnier stattfinden wird. Während Jun an dem Wettbewerb teilnimmt, wird ihm schnell klar, dass er nicht nur um ein besseres Leben kämpft, sondern auch um das Schicksal des Landes und das Überleben aller, die ihm wichtig sind.