Polkovnik v otstavke Sebastyano Prokolo - chelovek, kotoryy nikogda ne ulybaetsya, - poluchaet v nasledstvo dom i uchastok lesa v gorah, odnako bolshaya chast vladeniy unasledovana plemyannikom polkovnika - dvenadtsatiletnim Benvenuto, sirotoy, zhivuschim v pansione. Staryy Les - volshebnoe mesto: v stvolah vekovyh eley zhivut duhi, kotorye mogut prinimat oblik cheloveka ili zverya. I potomu nikto i nikogda ne reshalsya vyrubat te derevya. No polkovnik ne verit v glupye legendy i reshaet navesti v Starom Lesu svoi poryadki, razobravshis zaodno i s plemyannikom...
Prichudlivaya i izyaschnaya «Zagadka Starogo Lesa», s ee legkoy i pechalnoy intonatsiey, na pervyy vzglyad, otnositsya k zhanru literaturnoy skazki dlya vzroslyh odnako za nezateylivoy v syuzhetnom otnoshenii imitatsiey narodnoy legendy skryvaetsya glubokaya pritcha o gubitelnosti protivostoyaniya cheloveka i prirody.