Die schönsten Geschichten aus den Bilderbüchern von F.K. Waechter, der ein ebenso grandioser Geschichtenerzähler wie Zeichner war. Der alberne Hans sucht ein Pferd für seinen Herrn und gerät dabei in eine merkwürdige Gesellschaft verzauberter Katzen. Auf der Suche nach ihren gestohlenen Mondtüchern gelangt die Kröte bis zum Königsschloss und erlebt dort eine seltsame Wandlung. Nicht zu vergessen der subversive Anti-Struwwelpeter oder die Geschichte des kleinen Hundes, den Wölfe großziehen, bis er bei dem Mädchen Olga ein neues Zuhause findet. Auch ohne seine Bilder sind Waechters Geschichten ein Genuss.