Do vstrechi s raksura, sobstvennoy rasoy, Lun byl vynuzhden puteshestvovat v odinochestve po Trem Miram, skryvaya svoy istinnyy oblik. Teper on nashel sobstvennoe mesto, stav suprugom Nefrity, korolevy-sestry dvora Tumana Indigo. No spustya vremya v ih otnosheniyah poyavlyayutsya nedomolvki. Lun otpravlyaetsya v sosednee korolevstvo, esche ne podozrevaya, chto tam zhdut davno pozabytye tayny iz ego proshlogo i vstrecha so starym vragom, kotoryy vse esche zhazhdet mesti. A hischnaya rasa Skvernov reshaet ispolzovat Raksura v nekih magicheskih tselyah, vedomaya drevnim golosom, donosivshimsya iz Puchin Siren...