In den Augen der Welt ist der Kaiser der Ning-Dynastie ein brillanter Herrscher. Er ist jung und gilt als vielversprechender Anführer. Nur der Minister Song Shiwei weiß, dass alle von ihm getäuscht werden! Denn hinter der abgeklärten Fassade des Kaisers steckt eigentlich ein kindischer Drückeberger, der seine höfischen Pflichten vernachlässigt. Wenn die Untertanen wüssten, dass der Kaiser nur keine Morgenaudienzen mehr gibt, weil er es stattdessen vorzieht, seinen Minister zu verführen. Nachdem Gerüchte über das besondere Verhältnis der beiden Männer die Runde machen, werden Intrigen gesponnen, die das Leben von Song Shiwei schon bald gefährlich bedrohen ...