Daleko-daleko, rassekaya prostranstvo, kak ogromnaya reznaya figura na nosu moguschestvennogo kamennogo korablya, prostiraetsya Kray. Strashnaya zasuha porazila ego zemli: za desyatki let zdes ne upalo ni kapli dozhdya. Sady, v kotoryh zarozhdalis letuchie kamni, pogibayut... No eto ne meshaet vsemi zabytomu Verhovnomu Akademiku Voksu stroit kovarnye plany, a Plutu Korodyoru, nesmotrya na tyazhelye ispytaniya, vypavshie na ego dolyu, po-prezhnemu verit: vskore on vnov uvidit v nebe vozdushnye korabli...