De gravin van Berrow, Harriet, is haar rijke maar saaie leven helemaal zat. Haar vriendin Isidore is van plan om de aandacht van haar man terug te winnen door deel te nemen aan een gigantisch schandaal: een avond doorbrengen in het optrekje van Lord Justinian Strange. Zijn feesten worden druk bezocht door fameuze acteurs, actrices en passionele minnaars in gewaagde kledij. Harriet gaat mee maar om haar reputatie te beschermen vermomd zij zich als 'James'. Ze geniet met volle teugen van haar vrijheid als jongeman, maar kan haar gevoelens voor de excentrieke Lord Strange niet verhullen...