A peine reuni avec Seven et Lacrima, Nero doit maintenant se preparer a l'affrontement ultime contre Judass De Mauve. Decouvrant que ce dernier projette d'etaler ses plans sur les terres du Sud (le Royaume de Kudary), Nero et sa bande se lancent dans une nouvelle aventure afin de contrer les sombres desseins du grand general. Faisant face de nombreux dfis, ainsi qu' de nouveaux adversaires, Nero dpendra de l'aide de ses amis et se battra pour sa survie, comme il ne l'a jamais fait auparavant. Le danger les guettant de toute part, l'rudit au lourd pass ainsi que ses fidles compagnes Seven, Louise et Lacrima feront face ensemble l'pique conclusion de la saga de La Larme Noire.
