Ein friedlicher Sommer liegt hinter uns: Norman (Freddie Highmore) hatte seine Mutter ganz für sich alleine. Aber jetzt beginnt die Schule wieder und Norman ist in Panik. Was ist wirklich mit Blaire Watson passiert? Norma (Vera Farmiga) muss zum ersten Mal der Wahrheit über ihren Sohn ins Gesicht blicken. Eine Schulter zum Anlehnen und Ausweinen bietet da der zweite Mann in Normas Leben: Normans Stiefbruder Dylan (Max Thieriot). Diese neue Konstellation zwischen Norma und ihren beiden Söhnen entfacht Normans Eifersucht. Explosionsgefahr! Und dann taucht auch noch Normas fast vergessener Bruder Caleb (Kenny Johnson) in White Pine Bay auf und stellt die Familienbande auf eine harte Probe. Gleichzeitig fühlt sich Norma mehr und mehr zu dem geheimnisvollen Sheriff Romero (Nestor Carbonell) hingezogen. Sie spürt: Sie muss ihr Motel schützen - und vor allem ihren Sohn. Doch das Schicksal ist unabwendbar.